「芯片战争」还是「云计算战争」？｜AI Insider#228

☕ Editor’s Note

🗓️ 2024.8.5 | Issue #228

今天重点推荐以下新闻：

• 从芯片到云，计算需求如何影响全球地缘政治格局？
• 对冲基金 Elliott 质疑英伟达价值；
• 美司法部调查英伟达收购以色列 AI 初创公司；
• AI 代笔？Google 奥运广告引发争议；

您可通过这里查看过往 AI Insider 的精选内容。

🔍 焦点

「芯片战争」还是「云计算战争」？

《芯片战争》一书作者 Chris Miller 在《金融时报》撰文指出，人工智能（AI）系统正在改变全球经济格局，而训练这些系统的数据中心已成为各国争相控制的战略资源。

高性能计算作为战略资源并非新鲜事。从冷战时期美国限制对苏联出售超级计算机，到如今 AI 系统的军民两用性质，都凸显了数据中心控制权的政治和经济意义。

目前，美国已对先进 AI 芯片实施出口管制，并可能将高带宽内存芯片纳入管制名单。这促使更多国家希望通过在本土建设数据中心来确保获得 AI 技术。沙特阿拉伯、阿联酋等国正大力投资数据中心基础设施，以期成为 AI 中心。

美国云计算公司看到了商机，但华盛顿对此持谨慎态度。微软与阿联酋 G42 公司合作在肯尼亚建设数据中心的案例引发了安全担忧，或将成为未来国际数据中心项目的模板。

与此同时，华为正加大力度发展云计算业务，试图在芯片限制下寻找新的竞争优势。这场始于芯片的科技竞争，正逐步延伸到计算领域的新层面。

补充三个信息：

• 英伟达已经通知 Microsoft 等主要云服务提供商，其 Blackwell 系列中最先进的 AI 芯片生产将延期，这一延迟可能影响到包括 Meta、Google 和 Microsoft 在内的大客户；
• 从台积电在亚利桑那州的 650 亿美元项目，到欧洲和日本的百亿美元计划，一场新的「硅铁幕」正在形成；
• 美国政府正在考虑对中国获取 AI 内存芯片和相关制造设备实施新的单边限制，最早可能于下个月出台, 这些限制措施或阻止中国内存芯片公司长鑫存储科技提升其技术水平。

💰市场

AI 泡沫持续放大？对冲基金巨头质疑英伟达价值

根据《金融时报》的报道，知名对冲基金 Elliott Management 近日向投资者发出警告，认为英伟达 股价处于「泡沫」状态，人工智能技术被过度炒作。

这家管理约 700 亿美元资产的佛罗里达基金公司在一封客户信中表示，大型科技股，尤其是英伟达，已进入「泡沫地带」。Elliott Management 对科技巨头持续大量购买 Nvidia 的图形处理器持怀疑态度，并认为许多 AI 应用「尚未成熟」。

该基金指出，AI 的许多所谓用途「永远不会具有成本效益，永远无法正常运作，会消耗过多能源，或将被证明不可信」。这一警告恰逢芯片股因 AI 投资可持续性担忧而大幅下跌，英伟达股价自 6 月底以来已下跌超过 20%。

尽管如此，英伟达今年仍上涨约 120%，自去年初以来涨幅超过 600%。Elliott Management 表示，除了「总结会议记录、生成报告和协助计算机编码」外，AI 目前「几乎没有实际用途」，也未能实现承诺的生产力大幅提升。

Character.AI 未来何去何从？

根据科技媒体 TechCrunch 的报道，Character.AI 联合创始人兼 CEO Noam Shazeer 将重返 Google ，这一消息引发了业界广泛关注。Shazeer 曾于 2021 年 10 月离开 Google ，创立了由 a16z 支持的聊天机器人初创公司 Character.AI。

在此次回归中，Shazeer 和另一位联合创始人 Daniel De Freitas 以及部分员工加入 DeepMind 研究团队。与此同时，Google 还与 Character.AI 签署了一项非独家协议，将使用该公司的技术。

这一人事变动引发了业界对 AI 人才流动和技术竞争的关注。有分析认为，监管机构可能会密切关注这类「反向并购」行为，以防止科技巨头通过人才收购规避监管审查。

AI 热潮引发电力需求激增，公用事业股成为投资新宠

根据《金融时报》的报道，生成式 AI 的兴起正在推动美国电力需求激增，这使得公用事业股成为投资者的新宠。近期，美国投资者大量涌入公用事业基金，仅在 5 月和 6 月就有超过 17 亿美元的资金流入，创下近两年来的最佳表现。

这一趋势的背后，是 AI 技术对电力需求的巨大推动。与传统计算相比，AI 服务如 ChatGPT 的单次搜索耗电量高出近 10 倍。微软等科技巨头正在大规模投资数据中心，进一步加剧了电力需求。国际能源署预计，到 2026 年，全球数据中心的用电量可能会翻倍，相当于德国的总用电量。

面对需求激增，公用事业公司纷纷加大投资力度。例如，爱迪生国际公司将年度资本支出计划从 60 亿美元提高到 80 亿美元。这种增长前景使得公用事业股成为投资者眼中 AI 热潮的另一个受益者，且相较于科技股，其估值更具吸引力。

👮‍♂️ 监管

从硅谷风波到华盛顿智囊：Helen Toner 的 AI 政策之路

根据 Bloomberg 的报道，Helen Toner 在经历了 OpenAI 董事会风波后，正在华盛顿 DC 重塑自己作为 AI 政策专家的形象。这位 32 岁的前 OpenAI 董事会成员，现已成为连接技术界和政策制定者的重要桥梁。

Toner 目前在乔治城大学安全与新兴技术中心（CSET）担任战略和基础研究拨款主管。尽管在硅谷某些圈子里声誉受损，但她在华盛顿的影响力却与日俱增。她被视为 AI 技术与政策之间的"翻译者"，为高级官员和监管机构提供关于 AI 国家安全风险的专业建议。

作为一个多语言者，Toner 擅长将复杂的 AI 概念转化为政策制定者能够理解的语言。她强调了在快速发展的 AI 领域中沟通和解释的重要性，「AI 将成为决定未来几年或几十年走向的主要因素之一。我们需要翻译者、桥梁和能够整合各方面的人。」

尽管 Toner 与有效利他主义（EA）社群有密切联系，但她表示自己并不完全认同这一理念。她计划在未来几年继续担任 DC 和 AI 行业之间的中介者角色，或将对美国 AI 政策产生持续影响。

美国司法部调查英伟达收购以色列 AI 初创公司

根据英国《金融时报》的报道，美国司法部正在调查英伟达收购以色列人工智能初创公司 Run:ai 的交易是否存在反垄断问题。

知情人士透露，司法部已就该交易的竞争影响向市场参与者发出询问，重点关注此次收购是否会扼杀新兴竞争并巩固英伟达的主导地位。

英伟达于今年 4 月宣布这笔收购，交易金额未披露，但据 TechCrunch 估计约为 7 亿美元。

Run:ai 开发了一个优化 GPU 使用的平台，与英伟达有现有合作。此次调查正值美国监管机构加强对 AI 领域反竞争行为的审查之际，特别是涉及英伟达等大型科技公司的情况。司法部还在调查英伟达如何分配其芯片以及其关键软件平台 Cuda。

👨‍💻 应用

AI 代笔？Google 奥运广告引发争议

根据 CNBC 的报道，Google 近日因一则奥运广告引发争议，最终决定将其撤下。这则名为「亲爱的 Sydney」的广告展示了一位父亲使用 Google 的 AI 聊天机器人 Gemini 为女儿代笔，给美国短跑运动员 Sydney McLaughlin-Levrone 写粉丝信。

广告中，父亲要求 Gemini「帮助我的女儿写一封信，告诉 Sydney 她有多鼓舞人心」。这一做法引发了广泛批评，认为这鼓励使用自动化工具取代真实的人类创造力，特别是在儿童教育方面。

Syracuse 大学教授 Shelly Palmer 在一篇广为流传的博客文章中表示：「我坚决反对 Google 所宣传的未来。」她认为，这种技术代表了「一个单一文化的未来，我们将看到越来越少的原创人类思想」。

尽管 Google 最初为广告辩护，称「AI 可以成为增强人类创造力的绝佳工具，但永远无法取代它」，但随着批评声浪持续高涨，公司最终决定将广告从电视播放中撤下。这一事件凸显了公众对 AI 应用的担忧，特别是在创意和教育领域。

DeepMind 新工具揭示大语言模型内部运作

根据 VentureBeat 的报道，Google DeepMind 发布了一套名为 Gemma Scope 的新工具，旨在揭示大语言模型（LLMs）的内部决策过程。这一突破性进展有望解决 LLMs 在关键应用中面临的透明度和可解释性挑战。

Gemma Scope 基于 DeepMind 最近提出的 JumpReLU 稀疏自编码器（SAEs）架构，包含超过 400 个 SAEs，共同代表了 Gemma 2 模型中超过 3000 万个学习特征。这使研究人员能够研究不同特征如何在 LLM 的各个层之间演化和交互，从而更深入地理解模型的决策过程。

JumpReLU SAE 的创新之处在于它能为每个特征学习不同的激活阈值，这有助于在检测特征存在与估计其强度之间取得平衡。DeepMind 已在 Hugging Face 上公开发布了 Gemma Scope，希望能推动更具雄心的可解释性研究。

这一工具的发布标志着 AI 领域向着构建更稳健、透明的系统迈出了重要一步，有望帮助开发更好的安全保障措施，并防范自主 AI 代理可能带来的风险。

AI 冲击好莱坞：编辑们的担忧与工会的两难

根据《纽约时报》的报道，人工智能技术正在对好莱坞编辑等白领工作者构成威胁，引发了对未来就业前景的担忧和工会保护措施的讨论。

资深电视剪辑师 Thomas R. Moore 表示，如果 AI 能够制作出可信的初剪版本，可能会减少三分之一的工作日。这种担忧在好莱坞编辑和工艺人员中普遍存在。然而，他们所属的国际舞台工作者联盟（IATSE）最近通过的合同却允许工作室要求员工使用 AI 技术。

IATSE 主席 Matthew Loeb 建议成员们应该拥抱 AI 技术，成为专家，以保持工会的管辖权和就业机会。但一些成员认为，这种做法可能会导致工作机会减少。工会领导层则认为，在行业低迷期间，他们无法完全阻止 AI 的使用。

相比之下，编剧工会在去年的罢工中赢得了更严格的 AI 限制。这种差异凸显了不同工会在面对 AI 挑战时的谈判筹码和策略差异。

动画工会作为 IATSE 的一个分会，将在 8 月中旬开始与工作室就新合同进行谈判。他们希望能在 AI 保护措施方面取得更好的结果，但也担心受到 IATSE 主合同的影响。

这场 AI 与劳工权益的博弈不仅关乎好莱坞工作者的未来，也可能预示着更广泛的就业市场变革。正如 Moore 所言：「如果 IATSE 这样的大型工会都无法保护工人，这对其他所有人意味着什么？」

以上就是今天「AI Insider」的所有内容，作为一档新栏目，我们愿意聆听您的所有建议，欢迎通过评论的方式告诉您的想法。

我们明天再见。