影响英伟达下行的三大行业态势｜AI Insider#184

Editor's Note

今天是 2023 年 10 月 17 日，您正在阅读的是第 184 期 AI Insider。

本期焦点议题：

• 万亿美元市值的英伟达，面临哪三大下行风险？
• 中美芯片对抗持续，日本企业、ARM、中东地区成为新前沿阵地？
• 不缺钱的 OpenAI 最缺什么？
• 2023 AI 现状报告解读；

接下来，欢迎和我一起复盘围绕数据与智能的产业关键事件。

计算·英伟达

2023 年，谈论 AI（特别是大模型）、云计算产业时无法避开的就是英伟达公司。关于英伟达如何成功的分析、故事已经很多，站在 AI 发展的角度去看，以下几个方面，构成了英伟达目前的优势地位：

• 大语言模型还处于在早期阶段，除了几个较大科技公司之外，其他行业甚至科技行业的小公司，并没有真正踏入到这个领域；或者我们可以说，当前大语言模型集中在科技巨头们使用英伟达 GPU 进行训练的阶段，谁能买到最新的 GPU，谁的训练效率就高，谁就能获得更多融资或关注度，这让英伟达 GPU 供不应求；
• 英伟达的平替还没有完全出现——至少现阶段还没有，从 AMD 到 Cerebras 以及 Google/AWS 的自研芯片，这些可替代英伟达 GPU 的产品要么表现不稳定，要么没有良好的软件生态，现阶段一个能打的也没有；

但产业永远处于动态发展之中，我们也应该使用发展的视角重新梳理英伟达所面临的市场环境，下面是几个潜在的趋势，或将影响英伟达的市值以及产品统治力：