AI 竞争，正在进入「领土时代」

Editor's Note

🗓️ 2025.12.15 | Issue#030

全球 AI 竞争正在明显从「能力竞赛」，转向一场围绕领土、主权与控制权的重构。

算力不再只是技术资源，而是地缘资产。微软、亚马逊和 Google 在印度的密集投资，并非简单的市场扩张，而是在为下一阶段的 AI 基础设施划定势力范围。印度被重新定义为「主权 AI」的关键承载地，而不只是一个廉价劳动力或消费市场。

与此同时，商业竞争与政治博弈开始深度缠绕。特朗普政府试图通过对英伟达芯片出口「抽成」，把国家安全问题改写为一笔可交易的生意；Meta 内部围绕开源与闭源的路线分歧，则显示出在巨额基建投入面前，技术理想主义正在让位于变现压力。

产业纵深

英伟达的「关税」与中国的冷遇

特朗普政府对英伟达芯片出口中国提出了一种新的交易模式：允许 H200 芯片出口，前提是美国政府从中抽取 25% 的费用。白宫官员认为，这种策略既能通过高额关税获利，又能让中国 AI 产业继续「上瘾」于美国的技术栈，从而抑制华为等本土替代方案的发展。

但这一算盘可能落空。FT 报道称，中国监管机构正在限制国内企业采购 H200，并可能出台高达 700 亿美元的激励计划来扶持本土芯片产业。白宫 AI 顾问 David Sacks 也承认，中国正在拒绝美国的「降级版」芯片。这也表明，在安全与发展之间，中国市场正在加速转向「脱钩」，宁愿牺牲短期的性能，也要换取长期的供应链安全。

Meta 的路线修正：从开源到变现

Meta 内部正在经历一场关于 AI 发展路线的博弈。扎克伯格新成立的「TBD Lab」不仅获得了顶尖的人才和算力资源，更在公司内部引发了与传统产品部门的剧烈摩擦。据报道，在 Llama 4 表现平平后，Meta 正在秘密开发代号为「Avocado」的闭源模型，并计划将其商业化。

这一转向伴随着高层的动荡，包括长期坚持开源理念的首席 AI 科学家 Yann LeCun 的离职。这暗示着 Meta 长期以来作为「开源 AI 旗手」的身份已经终结。在数千亿美元的基建投入面前，即便是 Meta 也无法继续纯粹的理想主义，必须通过闭源变现来向华尔街证明 ROI。

Disney 的「胡萝卜加大棒」

娱乐巨头 Disney 展示了教科书级别的 IP 保护策略。一方面，它与 OpenAI 达成深度合作，不仅注资 10 亿美元，还授权其 IP 用于 Sora 视频生成，确保在未来的视频生成领域占据核心席位；另一方面，它向 Google 发出严厉的停止信，指控其 AI 模型大规模侵犯版权。

这种策略清晰地划定了一条界线：支付了「保护费」的 AI 是盟友，试图免费午餐的 AI 是敌人。 Disney 正在利用其庞大的 IP 库作为筹码，迫使科技巨头在版权合规和商业利益输送上做出选择，从而在 AI 生成时代延续其内容霸权。

GPT-5.2：从「对话」到「交付」

OpenAI 发布的 GPT-5.2 系列模型不再执着于 AGI 的宏大叙事，而是转向了更务实的「经济价值」。新模型引入了 GDPval 基准，专门测试其在真实职业任务中的表现。数据显示，GPT-5.2 Pro 在 74.1% 的复杂任务（如代码重构、长文档分析）中表现优于人类专家。

更关键的是，新推出的「Thinking」版本通过强化逻辑推理链，显著降低了长流程任务中的错误率。这意味着 OpenAI 正试图解决企业级应用的最大痛点——稳定性。从「陪聊」到「干活」，GPT-5.2 的发布标志着大模型正在从探索期的玩具，正式转变为生产环境中的工具。

聚焦

硅谷巨头的「印度决战」

最近一段时间以来，硅谷科技巨头在印度市场的动作不再是试探性的布局，而是演变为一场全面的「基础设施决战」。

亚马逊的动作最为激进。在承诺 2030 年前投入 350 亿美元的同时，亚马逊明确了这笔资金的社会与经济目标：创造 100 万个新就业岗位，并将印度的出口额提升至 800 亿美元。这一策略显示，亚马逊正在将 AWS 的云基础设施与印度渴望的「数字化转型」深度绑定，试图通过成为国家经济引擎的一部分来换取长期的市场入场券。

微软的选择则更具战略意味。CEO Satya Nadella 在新德里宣布的 175 亿美元投资计划，被概括为「规模、技能与主权」三大支柱。微软计划在海得拉巴建立其在印度最大的数据中心区域，并承诺为 2000 万印度人提供 AI 技能培训。更重要的是，微软明确提出支持印度的「AI 主权」，即帮助印度建立自主可控的计算能力，而非仅仅作为美国技术的倾销地。这种「授人以渔」的叙事，精准击中了印度政府希望建立本土 AI 生态的野心。

相比之下，Google 的策略则务实且下沉。为了在用户层面阻击 OpenAI，Google 在印度推出了极具侵略性的定价策略：AI Plus 订阅服务的前六个月月费仅为 199 卢比（约 2.2 美元），远低于全球标准。同时，Google 联合印度电信巨头 Reliance Jio，向数亿用户免费提供 Gemini 模型。这是一场典型的「价格战」，旨在利用印度庞大的人口基数，快速通过低价策略建立数据护城河。

这三家公司的路径虽然不同，但指向了同一个共识：印度已不再仅仅是低成本的外包基地，而是中美博弈背景下，全球唯二能提供海量数据、庞大工程师红利和十亿级用户增长的市场。 然而，挑战依然存在。IDC 分析师指出，印度目前的计算基础设施仍存在巨大缺口，且市场对价格极其敏感。巨头们的重金投入，究竟是能以此换来下一个移动互联网式的爆发，还是会陷入长期的基建拉锯战，仍需观察。

信号

• 孙正义的「特朗普工业园」计划：软银 CEO 孙正义正与白宫商讨，计划利用日本资金在美国建设生产 AI 基础设施组件的工业园区，选址可能在联邦土地上，这显示出资本正在以此换取地缘政治的入场券。
• Broadcom 确认 Anthropic 为百亿大客户：在财报电话会上，Broadcom CEO 透露，此前签下的 100 亿美元定制芯片订单来自 Anthropic，这证实了除了微软/OpenAI 联盟外，Google/Anthropic 阵营也在疯狂囤积算力军火。
• 维基百科寻求 AI 授权变现：联合创始人 Jimmy Wales 表示，维基百科正在寻求与更多科技巨头达成类似 Google 的付费授权协议。作为 AI 训练数据的最大免费金矿，维基百科的这一动作可能推高全行业的训练成本。
• 微软数据中心在威斯康星州遭拒：由于居民对水电消耗和噪音的担忧，Caledonia 村的规划委员会拒绝了微软的数据中心提案。这并非个案，显示出 AI 基础设施在物理世界落地的阻力正在增大，能源与环保将成为新的制约瓶颈。
• Google 翻译支持实时语音：Google 更新了其翻译应用，支持通过耳机进行跨 70 种语言的实时语音翻译。这虽然是产品层面的小更新，但标志着 AI 消除语言障碍的能力正在从「文本」全面走向「交互」。