华为新 AI 芯片或挑战英伟达 H100｜AI Insider#235
AI 基础设施创业是一个陷阱。
☕ Editor’s Note
🗓️ 2024.8.14 | Issue#235
今天重点关注以下新闻：
- AI 基础设施创业是一个陷阱；
- 华为新 AI 芯片；
- Google Gemini 推出实时语音功能；
- 捷克小镇的芯片复兴，或成欧盟半导体产业的新希望；
- 二季度 AI PC 出货量占比达到 14%；
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🔍 焦点
AI 基础设施创业，风口还是陷阱？
AI 基础设施创业正面临严峻挑战，可能成为创业者的一大陷阱。
所谓「AI 基础设施创业公司」，即那些提供 RAG 服务、微调基础设施、文本处理服务等「构建模块」的公司，正处于云层和应用层之间的尴尬位置。尽管它们看似前景光明，但实际上面临着重重障碍：
首先，这些公司难以在产品上实现显著差异化。大型科技公司如亚马逊、Google 等巨头拥有更多资源和数据，能迅速复制并优化任何创新。
其次，企业客户倾向于推迟引入新供应商，因为 AI 领域变化太快，新产品的价值可能迅速贬值。这导致销售周期延长，对资金有限的创业公司极为不利。
更糟糕的是，开发者们现在普遍要求产品具有高度可组合性，这意味着客户可以轻易切换到其他解决方案。同时，AI 推理成本的持续下降，迫使创业公司不得不与拥有规模优势的大公司在价格上展开竞争。
面对这些挑战，一些创业公司选择转向垂直领域或应用层。但这并非灵丹妙药。转型不仅需要深厚的领域知识，还可能面临新的竞争对手，包括传统软件公司和系统集成商。
那么，AI 基础设施创业公司该何去何从？几点建议：
- 极度专注：瞄准特定的细分市场或单一工作负载，做精做专。
- 资金储备：确保有足够的资金支撑长期运营，或考虑完全不融资以保持灵活性。
- 开放态度：对被收购保持开放态度，因为随着时间推移，并购市场可能变得更加严峻。
🧮 计算
华为新芯片？
根据《华尔街日报》的报道，华为即将推出一款新的 AI 芯片，可能会在中国市场挑战英伟达的地位。这款名为 Ascend 910C 的新处理器被认为能够与英伟达的 H100 芯片相媲美。
据知情人士透露，中国的互联网公司和电信运营商最近几周一直在测试这款新芯片。
华为向潜在客户表示，Ascend 910C 的性能可与去年推出的 H100 相当，而后者目前在中国市场并不直接供应。这一举动不仅标志着华为在芯片技术上的重大突破，也预示着中国 AI 芯片市场竞争格局的潜在变化。
芯片法案资金分配近尾声，但美国半导体产业的考验才刚刚开始
根据彭博社的报道，美国拜登政府即将完成 390 亿美元芯片法案补贴资金的分配，但更大的挑战才刚刚开始。
美国商务部芯片办公室主任 Mike Schmidt 表示，美国和外国公司正在「大规模投资」美国半导体制造业。然而，要实现芯片法案的宏伟目标仍面临诸多挑战：
- 招募超过 16 万名工人
- 解决关键公司如 Intel 的业务困境
- 减少对海外先进封装的依赖
- 应对环评等导致的项目延期
- 即将到来的总统大选带来的政策不确定性。
尽管如此，芯片法案正在推动美国半导体产业复兴。预计到 2032 年，美国在全球晶圆产能的份额将从目前的 10% 提升至 14%。
捷克小镇的芯片复兴，或成欧盟半导体产业的新希望
根据彭博社的报道，美国芯片制造商安森美（ON Semiconductor）选择捷克小镇罗日诺夫作为其 20 亿美元新制造中心的所在地，这不仅是捷克 30 年来最大的外国投资，也是欧盟在全球芯片竞争中的重要一步。
这个曾以甜馅饼和露天博物馆闻名的小镇，如今成为了欧洲半导体产业的焦点。安森美计划扩建现有工厂，生产用于电动汽车和可再生能源行业的新一代芯片。该项目预计将在未来七年内创造 800 个新就业岗位，年收入有望增长到至少 12 亿美元。
对罗日诺夫来说，这项投资既是机遇也是挑战。市长 Jan Kucera 表示将建设新公寓并改善基础设施，以应对人口增长带来的压力。与此同时，这项投资也反映了捷克从传统制造业向高科技产业转型的努力，有望帮助提升该国在欧洲科技版图中的地位。
捷克工业和贸易部长 Jozef Sikela 强调，半导体正成为现代经济的支柱，增加国内生产对经济安全至关重要。这一观点凸显了此项目对捷克乃至整个欧盟的战略意义，尤其是在全球芯片供应链紧张的背景下。
🆕 产品
Google Gemini 升级，AI 助手迎来实时语音对话新功能
根据科技媒体 The Verge 的报道，Google 在其 Pixel 9 发布会上宣布了 Gemini AI 助手的重大更新，推出名为 Gemini Live 的实时语音聊天模式。
Gemini Live 目前仅向 Gemini Advanced 订阅用户开放，其功能类似于 ChatGPT 的语音聊天。用户可以选择多种 AI 声音，并进行自然的对话交互，甚至可以在 AI 回答过程中随时打断，无需点击任何按钮。Google 强调，与 Gemini Live 的对话可以是「自由流动」的，用户可以中途打断回答，暂停对话后再继续，甚至在手机锁屏或应用在后台运行时也能使用。
Gemini Live 目前仅支持英语，已在 Android 设备上开始推出。Google 表示，iOS 版本和更多语言支持将在未来几周内陆续推出。
根据《华尔街日报》科技专栏作家 Joanna Stern 的体验，谷歌新推出的 AI 语音助手 Gemini Live 在自然对话能力上取得了显著突破。
Stern 在体验 Gemini Live 时发现，这款 AI 助手的对话能力令人印象深刻。它不仅能快速回答问题，还可以进行连贯的对话，甚至允许用户随时打断并澄清内容。例如，当 Stern 询问健康晚餐建议时，Gemini Live 迅速提出了包含蛋白质和蔬菜的方案，并在她要求添加碳水化合物时立即做出调整。
然而，Gemini Live 并非完美无缺。当 Stern 询问如何准备采访 Rick Osterloh 时，AI 却误以为她在说其他名人。此外，它还无法设置闹钟或计时器等基本功能，这是因为 Gemini Live 完全依赖云端运算。
尽管如此，Stern 认为 Gemini Live 可能会改变我们的生活方式。特别是当它与谷歌的新款耳机配合使用时，用户可以随时随地与 AI 助手交谈，这让 Stern 不禁联想到科幻电影《她》中人类与 AI 深度交互的场景。
OpenAI 悄然升级 ChatGPT
根据 VentureBeat 的报道，OpenAI 近日对 ChatGPT 进行了一次重大更新，引入了新的 GPT-4o 模型。这次更新虽然没有大张旗鼓地宣布，却为用户带来了显著的体验提升。
OpenAI 在社交平台 X 上低调发布了这一消息，称新模型已于上周在 ChatGPT 中投入使用。公司表示，这次更新是基于用户反馈进行的优化，而非全新的前沿模型。尽管 OpenAI 没有详细说明具体改进，但用户已经注意到 ChatGPT 的表现有了明显提升。
值得注意的是，新版 GPT-4o 似乎激活了原生图像生成功能，这意味着 ChatGPT 可能不再依赖 DALL-E 3 模型来创建图像。此外，OpenAI 还同时更新了面向开发者的 API，提供了两个版本的 GPT-4o 模型，分别针对聊天和 API 使用进行了优化。
实时换脸软件引发隐私担忧
根据 Ars Technica 的报道，一款名为 Deep-Live-Cam 的开源软件近日在社交媒体上引发热议。
Deep-Live-Cam 只需一张照片就能在视频通话中实时替换他人的面部，并能跟随原视频中的表情和动作。尽管效果并非完美，但这种技术的快速发展令人震惊。该项目在 GitHub 上迅速走红，一度跃居热门榜首位。
与许多开源 GitHub 项目类似，Deep-Live-Cam 通过一个新界面整合了多个现有软件包（它本身是早期项目「roop」的一个分支）。它首先在源图像和目标图像（如实时视频的一帧）中检测人脸。
接着，它使用一个名为「inswapper」的预训练 AI 模型进行实际的人脸交换，并借助另一个名为 GFPGAN 的模型通过增强细节和纠正人脸交换过程中产生的伪影来提升交换后的人脸质量。
插画师 Corey Brickley 在社交平台上表示：「奇怪的是，最近科技领域的所有重大创新似乎都在『欺诈』技能树上。」他建议人们与亲友建立「代码词」，以防被 AI 冒充。随着类似工具的普及，远程视频欺诈案件可能会增加，不仅名人政客，普通人也可能成为受害者。
🔢 数据
AI PC 市场迎来爆发性增长，2024 年第二季度出货量达 880 万台
根据科技市场研究公司 Canalys 的最新报告，2024 年第二季度 AI PC 市场呈现爆发式增长。报告显示，该季度 AI PC 出货量达到 880 万台，占总 PC 出货量的 14%。
Canalys 首席分析师 Ishan Dutt 表示，2024 年第二季度为 AI PC 市场带来了显著动力。6 月份，搭载 Qualcomm Snapdragon X 系列芯片的 Copilot+ PC 正式发布。虽然由于上市时间和地域限制，本季度出货量相对较小，但 Windows OEM 厂商对这类产品的广泛支持预示着该品类前景光明。
在 x86 阵营，Intel 加大了 Core Ultra 芯片的供应，其 AI PC 产品表现强劲；AMD 则在 6 月宣布推出 Ryzen AI 300 系列笔记本处理器，产品将于 7 月中旬开始发布。
Canalys 预测，2024 年 AI PC 出货量有望达到 4400 万台，2025 年将进一步增长至 1.03 亿台。随着处理器厂商和 OEM 厂商针对更广泛的客户群推出更多价位的新品类产品，AI PC 出货量有望在 2024 年下半年获得进一步增长。
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我们明天再见。
